Transparence et méthode personnalisée
Notre démarche place votre contexte financier et vos critères au centre de chaque analyse, pour un accompagnement en toute impartialité.
Parcours structuré
Chaque étape est claire et expliquée, de la prise de contact au compte rendu.
Écoute attentive
L’accompagnement repose sur l’échange pour mieux cerner vos attentes.
Notre équipe
Des professionnels à votre écoute
Clarisse Dupont
Analyste senior
Formation
Master Gestion de Patrimoine, Université de Lyon
Clarisse accompagne nos clients dans l'analyse de leurs portefeuilles avec une rigueur opérationnelle marquée par l’impartialité.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Julien Morel
Conseiller patrimonial
Formation
Diplôme Gestion Finance, Paris Dauphine
Julien allie expérience terrain et approche personnalisée pour guider chaque client en fonction de ses objectifs propres.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Cottin
Responsable conformité
Formation
Master Droit des Affaires, Université de Grenoble
Sophie veille au respect strict des normes, assurant la fiabilité et la sécurité de vos échanges tout au long du parcours.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Maxime Lefèvre
Conseiller expert
Formation
Master Finance International, Université de Bordeaux
Maxime accompagne les clients dans leur réflexion grâce à une analyse neutre, fondée sur l’écoute et l’expertise.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre démarche structurée
Échange préliminaire
Première rencontre visant à cerner vos attentes et définir le cadre de l’accompagnement ainsi que la collecte des informations initiales.
Analyse détaillée
Étude approfondie de vos allocations actuelles et identification des points d’équilibre, au regard de vos objectifs et de votre situation.
Restitution argumentée
Présentation des constats sous forme de compte rendu, accompagnée de pistes de réflexion neutres et sur-mesure adaptées à votre profil.
Suivi optionnel
Possibilité d’un accompagnement ponctuel ou régulier, selon vos choix, toujours sans engagement sur la performance future.
Notre méthodologie face aux alternatives
Comprendre pourquoi une approche impartiale centrée sur la personne offre plus de clarté et de sérénité que des solutions génériques.
| Principales caractéristiques | trivalosera | Cabinet classique | Réseau multi-marques |
|---|---|---|---|
| Analyse sur-mesure structurée | Oui | Partielle | Standardisée |
| Indépendance totale des recommandations | Oui | Variable | Non |
| Transparence des méthodes et échanges | Complète | Partielle | Variable |
| Respect strict de la confidentialité | Toujours | Oui | Oui |
| Aucune vente de produit financier | Aucune | Fréquent | Fréquent |